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建立《客戶檔案》模版

新建《客戶檔案》模版(點擊看演示錄像

  1. 啟動Excel,以設計師王勇的身份登錄到客戶端(用戶名wangy)。
    參考:登錄到客戶端
     
  2. 選擇菜單“模版-->新建模版”彈出“新建模版”窗口。
     
     
         
  3. 選擇“建立新表單模版”,按[確定],彈出以下窗口。報表編號輸入“SAL-001”,報表名稱輸入“客戶檔案”,其它默認。

     
  4. 選擇“初始填報權限”標簽頁,填報單位選擇“銷售部”,填報角色選擇“銷售內勤”。

     
  5. 選擇“最終查閱權限”標簽頁,報送單位選擇“銷售部”,查閱角色選擇“銷售內勤”或“銷售部經理”。

     
  6. 選擇“版本”標簽頁,版本號默認為“V1”,選中“啟用”復選框。

     
  7. 按[確定]。本窗口關閉,在Excel中打開了一個新的空白工作簿,您會注意到該工作簿窗口的標題變成了“Microsoft Excel - 設計:客戶檔案”。這表明新建的《客戶檔案》模版已打開,處于設計狀態。

     
  8. 在工作簿上輸入以下內容:


     

    參考:Excel常用操作技巧
     

  9. 選擇菜單“模版-->保存”(或直接點擊工具欄中的“保存圖標”),彈出“保存報表模版”窗口,按[保存]。


    看:“保存報表模版”窗口操作說明。
     
  10. 此時已完成《客戶檔案》模版的建立,關閉當前工作簿。

 

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